昨天离岸人民币终於开始回稳，主要受到了中国官方的讲话影响。昨天下午，中国央行官方网站发布消息称，央行行长易纲就外汇市场表态称，将继续实行稳健中性的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。在接受《中国证券报》记者采访时表示，离岸人民币市场出现了一些波动，主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，同时央行正密切关注。昨天在公布前後，美元离岸人民币价格曾一度冲破6.7之後很快回落，现时在6.6405水平。
受到人民币回稳支撑，主要非美货币也出现了反弹，其中反弹力度最强的落在之前跌势最猛的澳元(AUDUSD)丶纽元(NZDUSD)之上。暂时单日的上升并没有改变美元中期强势的方向，但提防人民币进一步回稳或令澳元丶纽元出现更明显反弹，所以即使做空澳元丶纽元也不宜现时加仓。
另一个澳元反弹力度强劲的原因来自於昨晨公布的澳储行7月利率决议。澳储行7月利率决议继续维持1.50%的利率不变，这是澳储行连续第23个月按兵不动，符合市场预期。但澳联储整体对经济丶通胀目标的看法乐观，只是提到美国的国际贸易政策令全球前景出现不确定性。更重要一点是，澳储行认为澳元的汇率已略有降低，仍处于过去几年的区间内，跟此前澳储行认为澳元汇价偏贵的说法明显有差别。
如果真的希望操作美元直盘，相信做多美日(USDJPY)会是个不错选择，主要基於两方面原因。第一，近期亚太区股市出现明显下跌，主要是中国A股带动港股也大跌，而日经225指数(平台代码：Japan225)丶香港恒生指数(平台代码：HongKong50)也跌至250日均线(一般跌近年线两周内出现反弹的概率会增加)，而且处於超卖的水平，短期内出现反弹的机会较高，亚太区股市出现反弹有利於避险货币日元回落。第二，我们认为美元仍处中期强势之中，而美联储年内仍很有可能再度升息两次，至於日央行年布升息的概率微乎其微，息差扩阔的预期有可能令美日(USDJPY)短期内再度被受追捧。
日线图上，美日(USDJPY)的20日平均线在60日线之上达40个交易日之上，证明了中线汇价仍在上升趋势，日图RSI(14)在70之下反映短期汇价并未进入超买区。上周5在汇价突破了5天高位时曾建议做多，近期汇价稍有回落至20日线附近，如进取的投资者可考虑在20日线出现了日图阳线再增加多单仓位，或等待再度突破上周高位111.15时才加多单，目标112.4，止损110。
未来一天将有全球各国的服务业采购经理人指数(PMI)公布；明天也有英国央行行长卡尼的讲话，将会对英镑汇价构成重大影响；周五凌晨两点也有最新的美联储会议纪要及晚间8点半的非农报告，都有可能成为美元再度上升的催化剂。
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撰文：欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)
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